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惠誉明年银行次债发行规模将持续扩大较好

发布时间:2020-11-20 来源:软装搭配 点击:0

评级机构惠誉12月15日举办了一次银行业研讨会。会上惠誉(,)评级主管、高级董事朱夏莲女士这既是历史原因也是地方关系错综复杂所致称,中国银行在金融危机中相对西方同行没有受到太大影响,原因在于中国今年信贷增速非常强劲。中国2009年信贷增长大大超出了年初预期,惠誉预计今年新增贷款余额到年底将达到10.4万亿。

“这么大规模的信贷增长不可避免地给银行内控管理带来压力,同时带来了对于未来贷款质量恶化的担忧。”朱夏莲表示,“中国银行业和监管者在2010年所面对的主要风险,就是平衡不断持续的信贷增长和正在加速的资本消耗之间的关系。”

惠誉预测,银行业明年发行次级债的规模料持续扩大。

2010年银行将密集融资

联合资信评估有限公司金融机构部高级师杨杰称,由于不断上升的贷款增长,中国银行业的资本充足率正在遭受较大压力,其结果是银行将加大次级债的发行规模,这一趋势将在2010年得到延续。

(,)分析师朱琰表示,在经济复苏的背景下,银监会在2010年可能加强贷存比、资本充足率等指标监管,资本金及核心负债将成为影响银行规模增长的重要变量,而央行也可能从调整法定开始,逐步走向调整利率政策,上市银行将为抢占资本优势加快融资。

在加强资本监管的背景下,上市银行纷纷提高融资后充足率指标,如(,)在其公布的配股中就将其资本充足率目标提高至12%。

朱琰判断,2010年将成为银行融资计划密集公布期,目前浦发、(,)、(,)、兴业银行、深发展、(,)都已完成或公布相应的融资计划,料这些银行除浦发外,资本充足率都将在完成融资计划后达到11%以上。

目前银监会要求中、小银行的最低资本充足率为10%,而对大型银行的最低资本充足率要求为11%。根据高盛预测,在这种情况下,银行的股权融资总额将达到280亿元人民币。

明年不良率或略有上升

对于信贷质量的担忧,分析师邱志承表示,基于对流动性的判断,不良率作为一个滞后指标,其在2010年仍会保持在较好水平,2010年上半年水平可能与2009年下半年基本相当。市场传言中的货币信贷紧缩对于资产质量的影响或到2010年下半年才会显现。

邱志承指出,在产业结构的调整中,如果“调结构”会对目前一些行业的过剩产能进行控制,必然会带来一部分企业的停产和关闭,这也明显影响银行的资产质量。而明年银行的拨备支出水平,不完全取决于其资产质量的好坏,银监会将按其对未来和资产质量主观预测,来判断合适的拨备计提水平。所以明年上市银行整体的信贷成本会有所回升,一方面不良形成率可能略有上升,另一方面是在银监会动态拨备政策的指导下,其拨备水平将逐渐接近长期信贷违规损失率的水平。

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建行按计划再发200亿元次级债

每经 曹顺妮 发自北京

12月18日至22日,建行将发行第三期次级债200亿元。12月15日,建行发布公告确认了几天前关于发行200亿元次级债补充附属资本的消息。至此,该行今年初股东大会批准的两年发行不超过800亿元的次级债计划,在今年一年内完成。

公告称,建行将于12月18日至22日在全国银行间市场公开发行第三期次级债200亿元,“本期债券的募集资金将用于充实本行的附属资本,提高本行资本充足率,不用于弥补本行日常经营损失 (除非本行倒闭或清算)。本期债券的发行将增强本行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务不断发展以实现本行战略目标。”

本期发行的200亿元次级债期限是15年,在发行期满10年后建行有赎回权。本期债券前10个计我们欢迎大陆、台湾、国际优秀企业家关注研究息年度的票面利率通过簿记建档集中配售方式确定。高盛高华证券为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人,联席主承销商为中信证券,副主承销商为中金公司和瑞银证券。根据联合资信评估有限公司综合评定,建行本期债券信用级别为AAA。

交银国际研究员李姗姗此前接受本报采访时表示,现在正是利率低点,未来利率有升高趋势,因此建行在利率低点发行次级债,有可能是从降低发行成本考虑。

截至9月末,建行资本充足率为12.11%,核心资本充足率为9.57%。

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